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不计其数的飞龙如同遮天蔽日的乌云一般，肆无忌惮地在天空中上下翻飞、盘旋舞动着。它们那庞大而矫健的身躯，犹如一道道闪电划过天际，带起阵阵狂风和呼啸之声。由于数量实在太多，彼此交织重叠在一起，以至于就连那原本应该耀眼夺目的光芒也变得黯淡无光，难以被人窥见。身负重伤的早濑户无力地跌落下去，随即一道业炎便向他袭来。暴虐死亡的象征——黑龙凡尔列斯张牙舞爪地向他宣告死亡。在这死亡临近的刹那，人总是会回想起自己的来时路，大抵是叫“走马灯”。如同被潮水淹没般，那一步一行的记忆涌入他的脑海。那么温暖却又凌冽深刻，不是畅通无阻的，而是在血与泪中走来的。因而这个故事，讲述踏上旅途之人的故事，也要从那时讲起。在帝国临近边境的地界是一片群山，就在这当中坐落这一座小村子：每当太阳刚刚升起，一缕缕炊烟便从烟囱中腾飞，夹杂着人们早起劳作的声音。男人们出门砍柴耕种，女子烧火编织。一条小溪从村后一首流淌到村前，就像是生活在这人的血脉。少年早濑户自然也起了个早，同样还有少女秀织理纱。他们搬到这座村子己经5年了。如果可能，少年希望能一首这么待下去，这里如同美好的伊甸园，让他忘却烦恼。对于理纱而言，早起的第一件事自然是生火。理纱不熟悉魔法，倒不如说她是个魔法白痴，即使是基本的火魔法她也没法使用。因此她通常用火折子点火，又或者让早濑用火魔法帮忙。她轻轻掏出火折子引燃，升起了独属于他们的炊烟。“呼——，这样火就生好了呢。”尽管这个世界魔法是如此平常的一件事，但是绝大多数人却根本不会使用甚至不能使用。
