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西元3025年，教廷诞生800年之后。
君士坦丁堡，东西大陆的交汇点上，黑海口上的明珠，在教廷管理下最壮丽的城市之一。在二十二世纪中叶，因为无法遏制的全球变暖，海平面上升，险些被淹没到海底。虽然经过教廷几个世纪的努力，让南北极的气候恢复，海平面下降，但是仍然有一些城市被淹没。
这座中世纪最著名的宗教城市之一，拜赞庭帝国的首都。一度被奥斯曼土耳其所征服，改名成为“伊斯坦布尔”，在数个世纪之后，被教廷恢复了原的名字。
这座城市被改造成世界上最繁忙的中转港之一，改建了两座深水港和两座大型机场以及一座军用机场，在世界人口膨胀至200亿的时候，这里每天的的客流量高达100万人次。同时也是世界上管制最严格的地区之一，任何宗教活动和“原生者”都不能在这里出现。
国家与国家之间的纷争渐渐被消灭，但是人与人之间的等级隔阂却未能消减。即使在君士坦丁这样的发达城市，也有令人无法逾越的贫富差距。
在光怪陆离的城市之下，也依旧有“贫民窟”的存在。名为“巴尔干之角”的贫民区，位于金角湾君士坦丁堡西城区之外，被一道隔墙与主城区隔离开来。这里充满了暴徒，新型毒品“幻世”的瘾君子。这里的人大多衣衫褴褛，瘦弱不堪。教廷赐予了所有人永生，但是所有人并非不死。人类还是需要摄取食物，需要通过劳动获取食物。在社会食物链低端的人们，自然只能落入贫民的范围，无力挣扎的人最后只能在贫民窟苟且偷生。
这天，一名身着华服的中年人，急匆匆的开车通过了贫民窟和主城区之间的高墙“巴尔干之墙”，只有像城中有着高级经营权的人才可以随意通过这些地区。
然而他并不是去贫民窟做生意的，他不出售毒品，也不愿和任何一个贫民打交道。
